Cinq axes d’étude sont abordés pour réaliser un audit patrimonial : Civil, fiscal, social, économique et patrimonial dans le but de répondre à vos objectifs et de définir des solutions adaptées notamment pour développer, consolider ou transmettre son patrimoine personnel et/ou professionnel. Le cabinet LSR PATRIMOINE détient la compétence judiciaire appropriée qui lui permet de vous délivrer des conseils juridiques.
Le cabinet vous conseille pour investir en actions, obligations, parts de fonds commun de placements et autres instruments financiers adaptés à votre préoccupation et votre sensibilité au risque.
Nous vous accompagnons pour la recherche du bien immobilier, qu’il s’agisse d’un investissement dans l’ancien ou le neuf. Nous sommes à vos côtés de la signature de l’avant contrat à l’acte définitif.
Diversifiez votre patrimoine grâce à des investissements alternatifs tels que l’achat de bois, forêts, terres agricoles, vignobles, ou encore vins. Notre cabinet vous conseille pour opposer la détention de ces actifs.
Le cabinet vous préconise les placements financiers qui correspondent à vos objectifs via les contrats d’assurance vie, les contrats de capitalisation, les Plans Epargne Retraite (PER), l’épargne salariale (PEE et PERCO), … mais aussi la prévoyance (prévoyance des indépendants, personne clé, garantie croisée associés, assurance emprunteur). Nous travaillons avec une gamme variée afin de vous proposer la solution la plus adaptée à vos intérêts et à votre sensibilité au risque.
Nous vous accompagnons dans le montage de votre financement ainsi que la recherche de financement. Notre but est également de vous faire gagner du temps dans la constitution de votre dossier directement auprès de votre banquier ou d’un courtier en prêt.
Un suivi patrimonial personnalisé est proposé pour la gestion continue de votre patrimoine personnel et/ou professionnel. Nous ajustons nos recommandations en fonction de l’évolution de votre situation en tenant compte des aspects administratifs pour vous libérer du temps.
Le cabinet LSR PATRIMOINE pratique la rémunération par des honoraires de conseils justifiés en fonction du temps de travail à réaliser. Le montant des honoraires est validé au préalable via un devis et une lettre de mission précisant le cadre d’intervention.
Le cabinet LSR PATRIMOINE se distingue par son savoir-faire où l’écoute est primordiale ainsi que la disponibilité et la réactivité. L’approche globale dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux et patrimoniaux permet un conseil qui mesure l’ensemble des conséquences et impacts pour le client avec une totale indépendance et transparence.
Le Cabinet LSR PATRIMOINE est adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de Patrimoine (CNCGP), créée en 1978, qui constitue l’association représentative de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine. La Chambre est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Chacun des candidats à l’admission fait l’objet d’une procédure de sélection exigeante. Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est contrôlé par les services de la Chambre et doit effectuer une formation continue de plus de 35 heures par an dans les domaines du Conseil en Investissement Financier (CIF), du Courtage en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), de l’Intermédiaire en Assurance (IAS) et en immobilier.
Le cabinet LSR PATRIMOINE est inscrit au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance de l’ORIAS.
Enfin, le cabinet est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce délivrée par la CCI TOURAINE permettant l’exercice de l’activité de transaction immobilière.
