Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Tours

LSR PATRIMOINE est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de family office situé à Tours.

Nous accompagnons les particuliers, dirigeants d’entreprise, professions libérales et familles dans l’organisation, la valorisation, la protection, le suivi et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Notre approche repose sur une vision globale de votre situation patrimoniale, intégrant les aspects juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers et successoraux. Parce que chaque situation est unique, nous élaborons des stratégies sur mesure, en toute indépendance, avec une exigence de transparence, de disponibilité et de confidentialité.

Nous assurons un suivi patrimonial régulier afin d’adapter nos préconisations à l’évolution de votre situation personnelle, familiale, professionnelle et fiscale.

Notre accompagnement inclut également une assistance administrative destinée à vous faire gagner du temps dans vos démarches, la centralisation de vos documents, le suivi de vos contrats et la coordination avec vos différents interlocuteurs.

Nous travaillons en étroite coordination avec vos autres conseils : notaire, avocat, expert-comptable, banquier afin de vous proposer des solutions cohérentes, durables et adaptées à vos objectifs.

À propos

Après dix années d’expérience en gestion de patrimoine, j’ai créé LSR PATRIMOINE avec la volonté de replacer la qualité du conseil, l’écoute et la relation humaine au centre de mon métier.

Mon rôle est d’accompagner chaque client dans la définition d’une stratégie patrimoniale adaptée à ses objectifs : développer son patrimoine, préparer sa retraite, optimiser sa fiscalité, protéger sa famille, transmettre ses actifs ou structurer son patrimoine professionnel.

Mon parcours universitaire à la Faculté de droit de Tours, complété par un MBA en Gestion des Patrimoines à l’ESG Paris et par la certification AMF, me permet de vous accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales, financières et immobilières.

J’attache une importance particulière à l’indépendance du conseil, à la pédagogie et à la coordination entre les différents professionnels qui vous accompagnent.

Le patrimoine ne se résume pas à des placements : il doit être pensé dans sa globalité, en tenant compte de votre situation, de vos projets de vie et de votre famille.

« L’avenir se pense, l’avenir se prépare, l’avenir se prévoit, l’avenir s’anticipe, l’avenir s’oriente, l’avenir se voit, l’avenir se fonde. Ce que tu deviendras demain est déterminé par les actions que tu poses aujourd’hui. » Curlis Tchoffo

Prestations

Ingénierie patrimoniale

Conseils en investissements

Accompagnement administratif

Suivi patrimonial

Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée à notre savoir-faire.

Suivi de votre portefeuille

Accédez à votre espace sécurisé afin de suivre l’évolution de votre patrimoine financier, personnel et professionnel.

Vous bénéficiez d’une vision claire et actualisée de vos actifs, avec un accès en temps réel à vos informations patrimoniales et à vos investissements.

Parce qu’un patrimoine évolue dans le temps, nous vous garantissons un suivi régulier, transparent et personnalisé.

Contact

Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale, préparer un projet ou obtenir un accompagnement sur-mesure ?

Prenons rendez-vous pour échanger sur vos objectifs et construire ensemble une stratégie adaptée à votre situation.